Прозорецът Полета за дейност съдържа всички полета, които типовете CRM дейности могат да ползват, например Лице за контакт, Резултат или Следващ контакт. Полето има етикет и вид, например текст, дата, падащо меню или стока. Всеки тип след това избира полетата си в Редакция на типове дейности и задава там дали полето е задължително, групата му и стойността му по подразбиране. Поле, което ползват няколко типа, се определя веднъж, така че промяната тук важи за всички тях.
Отваряне на прозореца Полета за дейност
- Изберете Операции → CRM → Редакция на типове дейности… и натиснете Полета за дейност.
- Или натиснете Добавяне на поле в прозореца на тип. Тогава прозорецът има и ОК и Отказ: изберете полетата за типа и натиснете ОК.
| Контрола | Какво прави |
|---|---|
| Филтър | Показва само полетата, чийто етикет съдържа въведения текст. |
| Ново | Отваря прозореца Ново поле. |
| Редакция | Отваря избраното поле. Двукратното щракване прави същото. |
| Изтриване | Изтрива избраните полета след „Желаете ли да изтриете полето „Часове“?“ (вижте Изтриване на поле). |
| Затвори | Затваря прозореца. |
Списъкът е подреден по етикет. Подател, Получател, Тема, Съобщение, Документ и Документ № са вградените полета на типа Имейл.
Създаване или промяна на поле
- Натиснете Ново или изберете поле и натиснете Редакция.
- Въведете Етикет:, изберете Тип поле: и попълнете настройките, които типът показва.
- Натиснете Запис.
| Поле | Какво прави |
|---|---|
| Етикет: | Името на полето в прозореца на дейността, в търсенето на дейностите и в шаблоните на документите. Задължително. |
| Тип поле: | Видът на полето (вижте следващата таблица). |
| Десетична точност: | За Номер: от 1 до 0.000001. По подразбиране е 0.01. |
| Падащи стойности: | За Падащо меню и Падащо меню с възможност за търсене: бутонът показва стойностите и ги отваря за редакция (вижте Падащи стойности). |
| Детайли за стока: | За Стока: Сериен номер, Срок на годност, Дата на производство, Име на партидата и Местоположение на партида добавят тези полета под стоката в прозореца на дейността. |
| Шаблон за валидиране: | За текстовите видове: регулярен израз, на който стойността трябва да отговаря, например ^[0-9 +()-]{6,20}$ за телефонен номер. Празно приема всеки текст. |
| Валиден диапазон: | За Номер и Цяло число: най-малката и най-голямата стойност. Всяка от двете може да остане празна. |
| Съобщение за грешка при валидиране: | За текстовите и числовите видове: съобщението, когато стойност нарушава шаблона или диапазона. Празно показва „Полето „…“ има невалидна стойност.“ |
| Запазване и ново | При ново поле: записва го и оставя прозореца отворен със същите настройки за следващото поле. |
| Запазете като ново | При съществуващо поле: записва промените като ново поле. Оригиналът остава какъвто е бил. |
Типове полета
| Тип поле | Какво въвежда потребителят | Настройки |
|---|---|---|
| Текст | Един ред текст по цялата ширина | Шаблон, съобщение |
| Кратък текст | Един ред в тясно поле, за име или телефонен номер | Шаблон, съобщение |
| Дълъг текст | Няколко реда, за бележки | Шаблон, съобщение |
| Номер | Число с десетични знаци, например часове или сума | Точност, диапазон, съобщение |
| Цяло число | Цяло число | Диапазон, съобщение |
| Дата | Дата с календар | Няма |
| Дата / час | Дата и час | Няма |
| Падащо меню | Една стойност от постоянен списък | Падащи стойности |
| Падащо меню с възможност за търсене | Една стойност от дълъг списък, намерена чрез писане | Падащи стойности |
| Партньор | Името на партньор, например лицето, което е препоръчало клиента | Няма |
| Да / Не | Отметка | Няма |
| Стока | Стока с полетата, избрани в Детайли за стока:. Тя става ред на дейността за трансформации. | Детайли за стока |
Номер е числовият тип поле. Търсенето в Редакция на CRM дейности предлага етикетите на полетата от тип Текст, Кратък текст, Дълъг текст, Падащо меню и Падащо меню с възможност за търсене. За полетата от тип Стока предлага Име на стока и, ако поле ги ползва, Сериен номер и Партида.
Падащи стойности
Натиснете бутона до Падащи стойности:. Отваря се прозорецът Падащи стойности. Въведете по една стойност на ред и натиснете ОК. Редът има до три части, разделени с |:
| Част | За какво служи |
|---|---|
| ключ | Записва се в дейността. Не го променяйте, след като дейности го ползват. |
| показвана стойност | Показва се в списъка на прозореца на дейността. |
| текст със стойност в документа | Отпечатва се в документите. По избор: без него се отпечатва показваната стойност. |
Например INT|Има интерес|Клиентът има интерес към оферта показва Има интерес в прозореца и отпечатва по-дългия текст. Ред с една част я използва и за трите. Тъй като дейностите пазят ключа, можете по-късно да смените показваната стойност и записаните дейности показват новия текст.
Смяна на вида на използвано поле
Ако записани дейности имат стойности за полето, при тези промени програмата ги преобразува и първо пита в Промяна на типа на полето:
| Промяна | Въпрос |
|---|---|
| Номер в Цяло число | „3 съществуващи стойности ще бъдат преобразувани от десетични числа в цели числа. Стойностите с дробна част ще бъдат закръглени. Желаете ли да продължите?“ |
| Текст, Кратък текст или Дълъг текст в Цяло число | „… от текст в цели числа. Стойности, които не са цели числа, ще останат непроменени. Желаете ли да продължите?“ |
| Цяло число в Номер | „… от цели числа в десетични числа. Желаете ли да продължите?“ |
| Цяло число в текстов вид | „… от цели числа в текст. Желаете ли да продължите?“ |
Отказ оставя полето непроменено. Другите промени не преобразуват записаните стойности, затова изберете вида, преди полето да се използва.
Изтриване на поле
Изберете полето и натиснете Изтриване. За няколко полета въпросът е „Желаете ли да изтриете избраните 2 полета?“.
| Случай | Съобщение |
|---|---|
| Тип ползва полето или записани дейности имат стойности за него | „Полето „Часове“ не може да бъде изтрито, защото се използва.“ Първо го махнете от типовете. Поле със записани стойности остава. |
| Поле на типа Имейл | „Полето „Подател“ е вградено поле и не може да бъде изтрито.“ |
При вградено поле може да се промени само Етикет:.
Права за достъп
Редакция на полета за дейност под Операции → CRM в Редакция → Администриране → Права за достъп… показва бутона Полета за дейност. Правата му Ново, Редакция и Изтриване разрешават тези бутони. Операторите нямат това право по подразбиране.
Решаване на проблеми
| Проблем | Решение |
|---|---|
| „Моля, въведете етикет за полето.“ | Попълнете Етикет:. |
| „Това не е валиден регулярен израз: …“ | Поправете Шаблон за валидиране:. Съобщението назовава грешката. |
| „Минималната стойност трябва да е число.“ или „… трябва да е цяло число.“ | Въведете числа във Валиден диапазон:, цели числа за Цяло число. |
| „Минимумът не може да бъде по-голям от максимума.“ | Разменете двете стойности във Валиден диапазон:. |