Чрез Редакция → Документи → Мениджмънт → Оферта… можете да промените или анулирате записана оферта. Прозорецът за редакция работи като прозореца Оферта. Онази страница описва заглавната част, редовете и бутоните, а тази страница описва само разликите.
Отваряне на оферта за редакция
- Изберете Редакция → Документи → Мениджмънт → Оферта…. Отваря се прозорецът Оферта – избор на документ.
- Намерете офертата чрез Дата: и Филтър.
- Изберете офертата и натиснете Редакция или щракнете двукратно върху реда. За да редактирате няколко оферти, изберете ги с Ctrl+щракване: всяка се отваря в свой раздел.
Можете да отворите оферта и от справка: изберете реда ѝ и използвайте Действия → Редакция. Ограниченията по-долу важат и там.
| Контрола | Какво прави |
|---|---|
| Филтър | Показва само офертите, чиито номер, партньор или обект съдържат въведения текст. Валиден баркод от 12 или 13 цифри на номера също работи. |
| Дата: | Периодът на показаните оферти. Първия път е Днес. Изберете Избрани дати, за да въведете начална и крайна дата. Прозорецът помни последния период. |
| Изчистване | Изчиства текста на филтъра и задава Днес. |
| Редакция | Отваря избраните оферти за редакция. |
| Отказ | Затваря прозореца. |
| Анулиране | Анулира избраните оферти (вижте Анулиране на оферта). |
| Преглед | Показва или скрива преглед на избраната оферта. |
| Действия | Редакция, Печат, Трансформиране на избраните документи, Свързани документи и Показване на историята на промените. Печат работи като в Повторен печат на оферта. |
| Експорт | Експортира показаните или избраните оферти. Вижда се, когато има налични експортери. |
Чернова в колоната Номер е незавършена оферта. Редове показва броя на показаните оферти, а Избрана сума сумата на избраните. Колоната Обща стойност зависи от Показване на тотали в диалозите за избор на операции (по-бавно зареждане) в Други → Настройки… → Операции.
Оферти, които не могат да се редактират
Програмата проверява избраната оферта, когато натиснете Редакция.
| Случай | Съобщение | Резултат |
|---|---|---|
| Офертата е по-стара от периода, който потребителят ви може да променя | „Нямате достъп да редактирате операции толкова назад във времето!“ | Офертата не се отваря. Ограничението е Разрешена модификация на операции: в настройките на потребителя. |
| Офертата е в очакване в друга база данни | „Операции в очакване не могат да бъдат редактирани! Моля, изчакайте операцията да бъде завършена от управляващата база.“ | Офертата не се отваря, докато онази база не я завърши. |
Документ, създаден от офертата чрез Трансформация на документи, не спира редакцията.
Какво можете да промените
Заглавието на прозореца показва Редакция на оферта № и номера на офертата, който не може да се променя. Чернова се отваря като Редакция на чернова на оферта.
| Част | Как работи при редакция |
|---|---|
| Партньор, Обект | Променят се като в нова оферта. Обект е забранено, когато Номериране на документи по обекти е включено в Други → Настройки… → Специални. |
| Потребител, Дата | Изискват правата Редакция на потребител и Редакция на дата. |
| Редове | Променете стоката, количеството, цената или отстъпката в клетката. Натиснете Enter на последния ред, за да добавите ред. |
| Изтриване на ред | Натиснете Ctrl+Delete, използвайте Изчистване → Изтриване на текущия ред или въведете 0 в Кол.. Редът остава зачертан и изчезва при запис. |
| Добавяне на отстъпка, Добавяне на ДДС, Импорт | Същите бутони като в нова оферта. |
| Забележка, Допълнителни свойства | Същите раздели като в нова оферта. |
Намаляването на количество, изтриването на записан ред, замяната на стоката му или увеличаването на отстъпката му изисква Правене на корекции в операции. Изчистване → Изтриване на всички редове пита „Желаете ли да изтриете всички редове от операцията?“ и задава всички количества на 0: записът на такава оферта я анулира.
Записана оферта не може да стане чернова. Ако затворите прозореца с промени, програмата пита „Изход без запис на промените?“: ОК губи промените, а Отказ връща към офертата.
Запис на промените
- Натиснете F9 или Запис.
- Програмата пита „Желаете ли да запишете промените?“. ОК записва, а Отказ връща към офертата.
- Ако печатът е наличен, програмата пита „Желаете ли да отпечатате оферта?“ според Печат на документи: в Други → Настройки… → Отпечатване. С Да се отваря прегледът за печат.
След това разделът се затваря.
Какво променя записът
| Къде | Резултат |
|---|---|
| Наличност | Без промяна. Офертата не използва наличността. |
| Плащания | Няма. Офертата няма плащания. |
| Цени в редовете | Записаните редове пазят цените и отстъпките си. Те не се зареждат отново от стоките и ценовите правила не се изпълняват. Има едно изключение: ако изберете партньор или обект с друга ценова група, редовете, които още имат цената на стоката от старата група, получават цената от избраната група. Добавен ред или заменена стока взема цената на стоката. |
| Цени на стоките | Без промяна. Записът на оферта никога не променя цените в Стоки. |
| Трансформирани документи | Без промяна. Поръчка, проформа фактура или продажба, създадена от офертата, пази редовете и цените си. |
| История | Действия → Показване на историята на промените показва по-старите версии на редовете. |
Анулиране на оферта
- В Оферта – избор на документ изберете една или няколко оферти и натиснете Анулиране.
- Отговорете с Да на „Сигурни ли сте, че желаете да анулирате офертата?“. За няколко оферти въпросът е „Сигурни ли сте, че желаете да анулирате избраните 2 оферти?“.
Офертата излиза от списъка. Наличността не се променя, а документ, създаден от нея, остава. Анулиране има и в прозореца Повторен печат на оферта.
Права за достъп
Всички права се задават в Редакция → Администриране → Права за достъп….
| Право | Какво разрешава | Не е разрешено по подразбиране за |
|---|---|---|
| Документи → Мениджмънт → Оферта… | Менюто, Анулиране и Действия → Редакция. | Оператори |
| Експорт | Бутонът Експорт. | Оператори |
| Управлявайте операторите и преглеждайте техните операции | Виждане на офертите на всички потребители. Без него списъкът показва само офертите с вашия потребител в Потребител. | Оператори |
Решаване на проблеми
| Проблем | Решение |
|---|---|
| Оферта липсва в списъка | Проверете Дата: и Филтър. |
| „Не е разрешено отварянето на екрана за оферта!“ | Прозорецът за редакция изисква и правото Оферта (Операции). |
| „Това е безплатна версия на операция Оферта! За да запишете операцията, моля, закупете лиценз.“ | Операцията Оферта е част от платения модул за допълнителни операции. Без лиценз не можете да запишете промените. |
| „Нямате разрешение да правите отстъпки или корекции в операцията!“ | Потребител с Правене на корекции в операции може да влезе след съобщението и да разреши промяната. За редове, добавени в тази редакция, стига Правене на корекции в нови операции. |
| „Операцията беше модифицирана и не може да бъде записана!“ | Друг потребител е записал офертата, след като сте я отворили. Затворете раздела и я отворете отново. Проверката идва от Проверяване дали операцията е била променена преди запис в Други → Настройки… → Операции. |
| „Нямате достъп да анулирате операции толкова назад във времето!“ | Офертата е по-стара, отколкото позволява Разрешена модификация на операции:. |
Често задавани въпроси
Мога ли да променя номера на оферта?
Не. Редакцията запазва номера.
Как да изпратя променената оферта на клиента?
Отговорете с Да на въпроса за печат след записа и я отпечатайте или експортирайте от прегледа за печат или използвайте по-късно Повторен печат на оферта.
Свързани страници
- Оферта
- Повторен печат на оферта (Редакция → Повторен печат на документи → Мениджмънт → Оферта…)
- Трансформация на документи
- Мениджмънт (справки)