Подменюто CRM в Операции записва контактите ви с партньорите: телефонни разговори, посещения, срещи, сервизни задачи или други задачи. Всеки вид контакт е тип дейност, който създавате сами, с полетата, които са нужни на фирмата ви, и всеки активен тип има свой елемент в Операции → CRM. Дейността не променя наличностите и плащанията. Записването на дейности изисква Pro лиценз.
Как фирмата работи с CRM
- Определете полетата. В Полета за дейност създайте това, което искате да записвате, например Лице за контакт като кратък текст, Резултат като падащо меню с Има интерес, Да се обадим пак и Няма интерес, Следващ контакт като дата и Резюме като дълъг текст. Всички типове ползват тези полета.
- Създайте типовете. В Редакция на типове дейности създайте например Телефонно обаждане, Посещение и Задача. За всеки тип изберете полетата и реда им, кои са задължителни, как са групирани, дали е нужен партньор и дали се записва часът.
- Добавете документи за печат, ако ви трябват, например отчет за посещение, който клиентът подписва. Документът получава име в типа, а видът му се оформя в Документни шаблони.
- Записвайте дейностите. След разговор потребителят отваря Операции → CRM → Телефонно обаждане, избира партньора, попълва полетата и записва. Вижте CRM дейност.
- Проследявайте. Намирате дейностите в Редакция на CRM дейности, където търсите по всяко текстово поле, например всички дейности с Резултат Да се обадим пак. Разделът Последни операции на партньора ги показва като CRM – Телефонно обаждане и т.н., а Справки → CRM дейности… ги показва за период.
- Превръщайте ги в документи. Чрез Трансформация на документи посещението става оферта или продажба със стоките от полетата му от тип Стока, а продажбата става сервизно посещение с попълнени продадената стока и серийния ѝ номер.
Типът дейност Имейл
Програмата добавя вграден тип Имейл, който първоначално не е активен. Когато го активирате, всеки документ, изпратен чрез Изпращане чрез имейл от прегледа за печат, се записва като дейност Имейл на партньора на документа. Тя съдържа Подател, Получател, Тема, Съобщение, Документ и Документ №, както и забележка с документа, номера му и получателя. Това работи с Pro лиценз. Типът и полетата му не могат да се изтрият.
Страници в този раздел
- CRM дейност: прозорецът на нова дейност, който се отваря от елемента на типа ѝ в Операции → CRM.
- Редакция на типове дейности: типовете, полетата на всеки тип и документите им.
- Полета за дейност: полетата, които ползват всички типове, с видовете им, падащите стойности и проверките.
Записаните дейности се променят в Редакция на CRM дейности (Редакция → Документи → CRM дейности…) и се отпечатват отново в Повторен печат на CRM дейности (Редакция → Повторен печат на документи → CRM дейности…). Импорт на операции импортира и CRM дейности.
Лицензи и права
| Какво | Какво изисква |
|---|---|
| Записване на дейност | Pro лиценз. Без него програмата показва „Запазването на дейности изисква Pro лиценз! За да запазите дейността си, моля, закупете Pro лиценз.“ |
| Активиране на неактивен тип, например Имейл | Pro лиценз. |
| Елементите на типовете | Всеки активен тип има свой ред под CRM в Редакция → Администриране → Права за достъп…, така че можете да скриете тип от потребител. |
| Редакция на типове дейности… и Редакция на полета за дейност | По подразбиране не са разрешени за операторите. |